中国奥园7月3日一口气发布2021年全年、2022年中期及2022年全年3份迟到的财务报告，并称公司正按照港交所复牌指引有序推进复牌工作。
　　2021年11月，中国奥园爆出经营困境，此后公司启动全面债务重组。在今天补齐3三份财报的同时，公司也披露了最新的债务重组进展，称已经与境外优先票据持有人组成的临时小组就全面重组的主要条款达成一致，境外主要债权人同意重组方案并签署重组协议，债务重组迎来突破性进展。
补齐3份迟到的财报
　　公告显示，中国奥园2022年取得物业合同销售额约202.2亿元，合同销售面积约209万平方米，总营业额为187.11亿元。期内毛利由负转正，约为8.41亿元，同比上升107%，年内亏损84.96亿元。
　　2021年和2022年上半年，中国奥园合同销售额分别约为1210.3亿元和149.3亿元，合同销售面积分别约为1096.1万平方米和141.6万平方米，总营业额分别为500.22亿元和87.45亿元，分别亏损354.88亿元和35.17亿元。
　　根据公告，2022年，中国奥园在全国45个城市实现交付面积近209万平方米。截至2022年底，中国奥园共拥有267个项目，总土储达3083.3万平方米；同时，拥有的城市更新项目规划总建筑面积达3155万平方米，规划可售面积约1356万平方米。
　　中国奥园在复牌进展季度更新公告中称，当前公司经营基本面复苏态势明显，今年1-6月，公司未经审计物业合同销售额累计约74.8亿元，销售额及均价稳中有升。
　　中国奥园在公告里再次强调，“保交付”是重中之重，意在盘活更多受限资金，力保运营稳定。公司将继续苦修内功，开源节流，确保项目的开发建设和顺利交付，加快销售回款，持续探索出售资产的潜在机会，以创造流动资金，缓解或解决债务问题。公司也正按照港交所复牌指引有序推进复牌工作，各项工作进展顺利，有信心尽快实现复牌交易。
债务重组方案出炉
　　在发布3份财务报告的同时，中国奥园还披露了债务重组进展。7月2日晚，中国奥园公告称，公司于6月30日与境外若干优先票据持有人组成的债权人小组，就公司境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。本次境外重组包括部分债转股和永续债，如达成将大幅改善奥园的资产负债表情况。
　　根据重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4支共计23亿美元新债务工具期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，及16亿美元永续债。
　　其中，中国奥园全资直接附属公司Add Hero Holdings Limited拟发行三支共计18亿美元新债务工具，还本/到期日始自2026年9月至2031年9月，票据现金利率将为每年7.5%-8.8%。中国奥园拟发行5亿美元新债务工具，到期日为2031年9月，票据实物支付利率将为每年5.5%。
　　同时，中国奥园拟新发行10亿股普通股，连同目前公司实控人郭梓文及家人利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案的条款转让给若干合资格债权人。
　　中国奥园有关负责人表示，强制可转换债及永续债发行后预期将作为中国奥园“权益”入账。连同方案中的债转股，若重组方案完成，上市公司的净资产将显著增加不低于36亿美元，资产负债率则显著改善，使公司实现轻装上阵。同时，公司将开源节流，确保项目的开发建设和顺利交付，加快销售回款。
（文章来源：中国证券报）